Шестидесятые годы, холодная война достигает пика напряжённости. Советская разведка перехватывает тревожные сведения о подготовке ядерного удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный шаг способен спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в секретные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом.
Оба лидера прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, они идут на этот опасный дипломатический шаг, пытаясь предотвратить сползание мира к ядерному апокалипсису.